Συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (CDB) υπέγραψε η Τράπεζα Κύπρου, αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό συνήθεις εμπορικούς όρους και η περίμετρός της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ.
Μετά τις συνέργειες, η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.
- Διαβάστε επίσης: Η επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για το deal με την cdbBank - Τι προβλέπει η συμφωνία
Όπως αναφέρεται, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026 και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη συναλλαγή.
Διαβάστε επίσης: cdbbank για το deal με Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας των περιουσιακών μας στοιχείων
Εξάλλου, σε συνέχεια ανακοίνωσης ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2026 και τη σχετική έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας στις 26 Μαρτίου 2026, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (CDB) ανακοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση στην Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά όλων των εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας σε τιμή κοντά στο άρτιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της CDB, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που πρόκειται να μεταφερθούν στην BOC περιλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μικτή λογιστική αξία περίπου €150 εκατομμύρια και καταθέσεις περίπου €500 εκατομμύρια, κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τυχόν διαφορά ισοστάθμισης να διακανονίζεται σε μετρητά.
Με βάση τους συμφωνηθέντες όρους, η συνολική εκτιμώμενη έκπτωση στα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν είναι περίπου €3 εκατομμύρια. Επιπλέον, η Τράπεζα εκτιμά κόστη σχετικών με την συναλλαγή στο εύρος των €2-4 εκατομμυρίων.
Η συναλλαγή εκτελείται σε συνήθεις επιχειρηματικούς όρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε ανεξάρτητη γνώμη περί δικαίου τιμήματος (fairness opinion) από την BDO Ltd, η οποία επιβεβαιώνει ότι η αντιπαροχή και οι χρηματοοικονομικοί όροι της συναλλαγής είναι δίκαιοι από χρηματοοικονομικής άποψης.
Η συναλλαγή θεωρείται ένα κατάλληλο βήμα για την Τράπεζα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πιστωτών (συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων) και των μετόχων, ενώ η εξυπηρέτηση των πελατών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης Κατηγορίας 2) που δεν περιλαμβάνονται στη συναλλαγή θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι δραστηριότητες της Τράπεζας θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην εκπλήρωση των προαπαιτούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Την Τράπεζα συμβουλεύουν σχετικά με τις νομικές πτυχές της Συναλλαγής οι Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε..
